Cambiar de asesoría fiscal
Cuando empiezan a acumularse las dudas, las respuestas llegan tarde o necesitas un servicio más adaptado a tu negocio, es normal plantearse cambiar de asesoría fiscal. Lo importante es tomar la decisión con tiempo y organizar el traspaso para que ninguna obligación quede desatendida.
En Andrés Jiménez trabajamos con autónomos y empresas en sus gestiones fiscales, contables, laborales y administrativas. Sabemos que una transición bien planificada puede realizarse sin detener la actividad, siempre que se revisen los documentos, los plazos y las autorizaciones necesarias.
Cuándo conviene buscar una nueva asesoría
No es necesario esperar a que se produzca un error grave. A veces, el negocio ha crecido y necesita un asesoramiento que contemple nuevas contrataciones, cambios de actividad o una contabilidad más compleja.
Otras veces, el problema está en la comunicación. Si no sabes qué impuestos tienes pendientes o apenas puedes consultar tus dudas, merece la pena revisar la relación profesional.
Antes de decidir, comprueba qué servicios tienes contratados y cuáles necesitas realmente. Una conversación con el despacho actual puede resolver algunas dificultades. Si los problemas continúan, quizá sea el momento de buscar otra opción.
También conviene revisar las condiciones de finalización del contrato, incluido cualquier preaviso que corresponda.
¿Cuál es el mejor momento para cambiar de asesoría?
Puedes plantear el cambio durante el ejercicio, aunque determinadas fechas facilitan la organización.
El inicio de un año o el cierre de un periodo de declaraciones puede resultar cómodo porque permite separar etapas de trabajo. Sin embargo, esperar no siempre es conveniente si necesitas resolver un problema urgente.
No existe una regla general que obligue a esperar al final del trimestre. Lo decisivo es acordar quién atenderá cada obligación y asegurarse de que dispone de la información necesaria.
Por ejemplo, si el cambio coincide con una declaración de IVA próxima, ambas partes deben conocer quién la preparará, quién la presentará y cómo se verificará su presentación.
Qué documentación debes solicitar a la asesoría anterior
Para cambiar de asesoría fiscal con garantías, empieza por reunir la documentación que permita conocer la situación del negocio.
Documentación fiscal y contable
Según la actividad y la forma jurídica, puede ser necesario recuperar:
- Declaraciones de IVA, retenciones, IRPF o Impuesto sobre Sociedades que correspondan.
- Justificantes de presentación e ingreso.
- Facturas emitidas y recibidas.
- Libros registro, balances y documentación contable.
- Información sobre deudas, aplazamientos y devoluciones.
- Requerimientos y expedientes administrativos abiertos.
No todos los negocios necesitan los mismos documentos. Una sociedad con empleados tendrá obligaciones diferentes de las de un autónomo sin trabajadores.
Documentación laboral y societaria
Si tienes plantilla, también conviene revisar contratos, nóminas, cotizaciones, vacaciones e incidencias pendientes.
En las sociedades pueden resultar necesarias las escrituras, las cuentas anuales y otros documentos mercantiles.
Pide un inventario de la documentación entregada y de la que todavía falte. Así será más sencillo identificar posibles ausencias antes de que llegue el siguiente vencimiento.
Cómo coordinar el traspaso sin perder información
El cambio debe organizarse entre el cliente, la asesoría saliente y la nueva, dejando claras las responsabilidades.
Una forma práctica de hacerlo consiste en seguir estos pasos:
- Comunicar por escrito la finalización del servicio, conforme a las condiciones acordadas.
- Fijar una fecha de transición.
- Solicitar y revisar la documentación necesaria.
- Relacionar las declaraciones, pagos y expedientes pendientes.
- Confirmar quién realizará cada trámite durante el cambio.
- Comprobar que las nuevas autorizaciones funcionan correctamente.
No basta con fijar una fecha de corte si nadie ha asumido expresamente las obligaciones pendientes.
También conviene confirmar que la nueva asesoría puede trabajar con los registros y archivos recibidos. Disponer de una copia en PDF no siempre equivale a tener toda la información contable necesaria para continuar el trabajo.
Qué ocurre con las declaraciones que todavía no se han presentado
Esta es una de las cuestiones más importantes al cambiar de asesoría fiscal.
Imagina que solicitas el cambio pocos días antes de presentar una declaración tributaria. La antigua asesoría dispone de parte de la contabilidad, pero la nueva todavía no ha recibido todos los documentos.
No debería darse por supuesto que cualquiera de las dos presentará la declaración.
Lo recomendable es identificar las obligaciones inmediatas y asignar responsables por escrito. Después habrá que comprobar las presentaciones mediante sus correspondientes justificantes.
Si existen requerimientos o procedimientos abiertos, la nueva asesoría necesitará conocer su estado, los plazos aplicables y las actuaciones realizadas.
Apoderamientos y autorizaciones: un detalle que no debes olvidar
Cambiar de despacho no elimina automáticamente todas las autorizaciones concedidas al anterior.
En la Agencia Tributaria puedes consultar y revocar los apoderamientos otorgados. Esta revisión permite comprobar quién puede actuar en tu nombre y gestionar los cambios necesarios.
Si tienes trabajadores, también puede ser preciso actualizar las autorizaciones vinculadas a las gestiones con la Seguridad Social.
Evita intercambiar contraseñas personales como método habitual de traspaso. Es preferible utilizar los sistemas de representación y autorización previstos para cada procedimiento.
En nuestro apartado de gestiones de Seguridad Social puedes conocer los servicios administrativos que prestamos en esta materia.
Cómo empezar con una nueva asesoría
Una vez reunida la información, conviene realizar una revisión inicial de las obligaciones y establecer un calendario de trabajo.
Desde nuestro servicio de asesoramiento fiscal y gestiones ante Hacienda ayudamos a empresas y autónomos a organizar sus trámites tributarios. Podemos estudiar cada situación para determinar qué documentación y gestiones requieren atención.
En Andrés Jiménez entendemos que una buena relación profesional necesita comunicación, organización y conocimiento de las circunstancias del cliente.
Si estás pensando en cambiar de asesoría fiscal, puedes contactar con nuestro equipo para explicar tu caso. Revisaremos contigo las necesidades del negocio y los pasos que conviene valorar antes de iniciar la transición.
